11 марта 2011 года «Сбербанк России» и «Тройка Диалог» объявили о подписании соглашения о намерениях по объединению крупнейшего банка России и ведущего инвестиционного банка в стране. Об этом говорится в сообщении крупнейшего российского банка. Это знаковое для финансового рынка событие, объединяющее знания, экспертизу и ресурсы двух ведущих российских финансовых институтов.

Лидирующая позиция «Сбербанка России» на рынке банковских услуг корпоративным клиентам усиливается за счет навыков и возможностей «Тройки Диалог» в корпоративных финансах и операциях на финансовых рынках. В результате через «Тройка Диалог» клиенты «Сбербанк» получают доступ к инвестиционно-банковским услугам на рынках России, Украины и Казахстана, а также к торговым площадкам в Лондоне и Нью-Йорке.

Кроме того, планируемое объединение обеспечивает клиентам «Сбербанк» возможность эффективного взаимодействия с российским и международным инвестиционным сообществом. Таким образом, группа компаний «Сбербанк» сможет предложить всем своим клиентам полный спектр продуктов и услуг, включая инвестиционные банковские услуги.

Сделка будет проходить в два этапа в течение трех лет. На первом этапе «Сбербанк России» приобретает за $1 млрд. 100% акций компании у группы Standard Bank (36,427%) и у партнеров «Тройки Диалог» (63,573%). Партнеры «Тройки Диалог» и Standard Bank будут иметь право на дополнительное вознаграждение через три года.

Стоимость дополнительного вознаграждения определена как 50% от разницы между средней годовой чистой прибылью Тройки Диалог за 2011-2013 годы, умноженной на коэффициент 13,5, и уже оплаченной «Сбербанком России» суммой в $1 млрд. Для обеспечения успешной интеграции двух компаний в структуре сделки предусмотрен интеграционный бонусный пул для участников процесса объединения, выплачиваемый из суммы дополнительного вознаграждения.

Согласно договоренностям, «Тройка Диалог» в течение трех лет будет развиваться как отдельная бизнес-единица с высокой степенью самостоятельности в рамках группы компаний «Сбербанк». «Сбербанк» делает ставку на профессиональную управленческую команду, прочную репутацию на рынке и сильный бренд «Тройка Диалог». Рубен Варданян продолжит руководить компанией в должности CEO (Президента). Представители «Сбербанк» войдут в Совет директоров компании.

Standard Bank в рамках сделки сохраняет преференциальный статус международного партнера «Тройка Диалог», открывающий дополнительные возможности географического и продуктового роста компании.

Данная сделка должна пройти процедуру одобрения регулирующими органами в РФ и других юрисдикциях. Подтверждение уполномоченными коллегиальными органами «Сбербанка», «Тройки Диалог» и Standard Bank состоится при подписании юридически обязывающих документов по сделке.

ОАО «Сбербанк России»– крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и главным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации (владеющий свыше 60% голосующих акций). Другими акционерами банка являются более 260 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. «Сбербанк России» имеет Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

«Тройка Диалог» – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы «Тройка Диалог» представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алма-ате. Standard Bank (SB) – ведущая банковская группа Африки, работающая на развивающихся рынках мира.

История Standard Bank насчитывает более 145 лет. Сегодня Standard Bank присутствует в 17 государствах Африки, а также в 15 странах за ее пределами, включая Бразилию, Россию и Китай. Главный офис SB находится в Йоханнесбурге; акции компании включены в котировальный список фондовой биржи Йоханнесбурга. По состоянию на 30 июня 2010 года, Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) владеет 20,0% акций SB.

Комментарии

«Сбербанк» получает ведущую инвестиционно-банковскую платформу по торговле ценными бумагами, брокерским услугам, слияниям и поглощениям, корпоративному финансированию, управлению активами и услугам private banking, которой смогут воспользоваться наши клиенты в России, странах СНГ и за рубежом. У нас появляется уникальная возможность предложить современные финансовые услуги десяткам тысяч российских компаний, которые до сих пор не имели к ним доступа, – заявил Президент, Председатель Правления «Сбербанк» России Герман Греф. – В течение 3-5 лет мы прочно займем лидирующие позиции на рынке корпоративных и инвестиционно-банковских услуг в целом и по каждому из продуктовых направлений в отдельности».

 Председатель Совета директоров и CEO «Тройка Диалог» Рубен Варданян сказал: «Сделка открывает перед нами обширные перспективы для вывода инвестиционно-банковского направления на новую глобальную орбиту. Прежде всего через доступ к многолетнему опыту и обширной истории отношений с крупнейшими российскими и зарубежными корпорациями и государственными структурами, к уникальной и самой большой в России банковской филиальной сети, а также через расширение возможностей по финансированию сделок за счет привлечения финансовых ресурсов «Сбербанка».

CEO группы Standard Bank Жако Мари прокомментировал: «Хотя решение о продаже нашей доли далось нам нелегко, оно открывает перед нами и нашими клиентами новые горизонты за счет доступа к обширным возможностям «Сбербанк» и «Тройка Диалог» в России и странах СНГ. Мы уверены, что наши сильные позиции на африканском континенте в сочетании с лидерством «Сбербанка» и «Тройки Диалог» в регионе расширят нашу общую географию и возможности».

Mergers.ru