Сделку между российский и европейским банками планируется провести в ходе дополнительного выпуска акций российским банком. Сделка повысит качество капитала банка "Санкт-Петербург" путем замещения субординированного долга, отмечает ЕБРР. В 2013 году доля ЕБРР в капитале "Санкт-Петербурга" в результате конвертации привилегированных акций банка размоется до около 5% голосов.

"Санкт-Петербург» объявил о решении провести дополнительную эмиссию акций банка по открытой подписке в среду. Максимальное количество размещаемых акций - 24 млн штук, цена размещения - 146,66 рубля за акцию. Цена размещения утверждена наблюдательным советом банка и рассчитана как средневзвешенная цена обыкновенных акций банка на ММВБ за период с 1 марта по 31 мая 2011 года (за исключением пяти торговых дней с максимальными оборотами), говорится в сообщении банка.

При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 млрд рублей. Уставный капитал банка составляет 367,461 млн рублей, он разделен на 282,15 млн обыкновенных акций, 20,1 млн - привилегированных, 65,211 млн - привилегированных типа "А". Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал банка может увеличиться в десять с половиной раз, пишет "Коммерсант".

MAonline